Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в сорвавшейся операции мужчина убежден: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от службы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре понимает: новая работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится сталкиваться. А судьба предыдущих управляющих наводит на тревожные мысли: одни бесследно исчезли, другие погибли при странных обстоятельствах.